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Leistungen
Mit dem Ziel einer langfristigen Partnerschaft beraten wir vor allem Einzelpersonen. Ob Angestellter, Rentner oder Freiberufler. Unabhängig von Ihrem Einkommen oder Ihrer persönlichen Lebenssituation finden wir den optimalen Finanzweg für Sie.
Versichern können Sie natürlich alles, jedoch macht nicht alles Sinn. Wir sprechen mit Ihnen über Ihre individuelle Lebenssituation – und je nach dem, wo Sie Ihren Schwerpunkt legen, werden wir mit Ihnen gemeinsam passende Lösungen für Sie finden.
Ein starkes Team seit vielen Jahren mit persönlicher Beratung: gemeinsam gehen wir durch Ihre verschiedenen Lebenabschnitte. Inzwischen sind wir Tochter der Vermögensbutler AG. Unsere Philosophie ist identisch: die persönliche und individuelle Beratung unserer Mandanten.
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Über uns
Individueller Versicherungsschutz für alle Fälle
Gut vorbereitet für einen neuen Lebensabschnitt
Finanzieren ohne schlaflose Nächte
Für das beste Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag
Die Balance zwischen Traum und Realität
Vorausschauende Planung &
Verwaltung für ein beruhigendes Gefühl
Aktuelles
einBlick: Small Caps: Kleine Unternehmen, große Chancen
November 2023 Small- und Mid- Caps bieten oft das Potenzial für beeindruckende Renditen, aber auch erhebliche Schwankungen. Grundsätzlich kann die Aufnahme von Small Caps in ein Portfolio die Diversifikation erhöhen und so das Gesamtrisiko der Portfolios Ihrer Kunden reduzieren. Außerdem sind Small und Midcaps im historischen Vergleich überwiegend sehr günstig bewertet. Warum dies so ist, erfahren Sie im folgenden Artikel.
einBlick: Tech-Boom sorgt für Indexanpassung
Oktober 2023 Diesen Sommer musste der wichtige Index Nasdaq 100 außerplanmäßig angepasst werden. Durch die Kursrallye bei Apple, Alphabet, Nvidia, Microsoft & Co. sind die großen Technologiewerte übermächtig geworden. Die Anpassung soll die "Überkonzentration im Index" beheben. Welche Auswirkungen eine solche Indexanpassung auf die entsprechenden Einzelwerte oder Märkte hat und ob dieses Vorgehen auch bei anderen Indizes Schule machen könnte, wollen wir uns etwas näher anschauen.
