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Leistungen
Mit dem Ziel einer langfristigen Partnerschaft beraten wir vor allem Einzelpersonen. Ob Angestellter, Rentner oder Freiberufler. Unabhängig von Ihrem Einkommen oder Ihrer persönlichen Lebenssituation finden wir den optimalen Finanzweg für Sie.
Versichern können Sie natürlich alles, jedoch macht nicht alles Sinn. Wir sprechen mit Ihnen über Ihre individuelle Lebenssituation – und je nach dem, wo Sie Ihren Schwerpunkt legen, werden wir mit Ihnen gemeinsam passende Lösungen für Sie finden.
Ein starkes Team seit vielen Jahren mit persönlicher Beratung: gemeinsam gehen wir durch Ihre verschiedenen Lebenabschnitte. Inzwischen sind wir Tochter der Vermögensbutler AG. Unsere Philosophie ist identisch: die persönliche und individuelle Beratung unserer Mandanten.
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Über uns
Individueller Versicherungsschutz für alle Fälle
Gut vorbereitet für einen neuen Lebensabschnitt
Finanzieren ohne schlaflose Nächte
Für das beste Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag
Die Balance zwischen Traum und Realität
Vorausschauende Planung &
Verwaltung für ein beruhigendes Gefühl
Aktuelles
einBlick: Nachhaltigkeit bleibt ein Erfolgsfaktor
Mai 2023 Nachhaltigkeit ist eines der bestimmenden Themen unserer Zeit. Auch wenn sich die Tragweite der Klimaveränderungen immer deutlicher zeigt, sank die Börsenbewertung der Nachhaltigkeitstitel im letzten Jahr erheblich. Mit der Frage, ob ESG-Investitionen nun wieder interessant sein können, beschäftigt sich der folgende Artikel.
einBlick: Erfolgreicher Kampf gegen das „Bankenbeben“
April 2023 Der letzte Monat war bestimmt von Nachrichten, die Erinnerungen an die Finanzkrise 2008 weckten. Die Gründe für den Untergang der “Silicon Valley Bank”, der “Signature Bank” wie auch der Credit Suisse, einer der 30 global systemrelevanten Großbanken, hielten die Welt in Atem.
