Seit vielen Jahren bestand zwischen der Ertle Finanzdienstleistungen GmbH und der Vermögensbutler AG bereits eine freundschaftliche Partnerschaft, da sich einige Bereiche der Beratung gut ergänzten. Inzwischen wurde die Ertle Finanzdienstleistungen GmbH als efd AG zur 100%-igen Tochter der Vermögensbutler AG. Die bisherigen Ansprechpartner sowie Inhalt und Qualität der Beratung wird ohne Veränderung weitergeführt, lediglich kann die efd AG Ihren Kunden nun auch Nachlassplanung und Testamentsabwicklung anbieten, die über die Vermögensbutler AG abgebildet wird.
Die Vermögenbutler AG berät bereits seit 2011 Ihre Mandanten bei der Ausrichtung, Steuerung und Kontrolle von Vermögensanlagen. Und das unabhängig von Banken und Vermögensverwaltern. Die Vermögensbutler AG legt höchsten Wert auf individuelle Lösungen, passgenau zugeschnitten auf die individuelle Lebenssituation ihrer Mandanten. Zum Mandantenkreis zählen sowohl vermögende Privatpersonen, Familien, Stiftungen, als auch institutionelle Mandanten. Die Vermögensbutler AG ist ausschließlich ihren Mandanten und deren Vermögensanlagen verpflichtet und unterliegt der BaFin (Bankenaufsichtsbehörde). Die persönliche Betreuung und lösungsorientierte Beratung stehen im Vordergrund, genau wie bei der efd AG.
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